Aufgaben verwalten

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Sie rufen Ihre persönliche Aufgabenübersicht durch einen Klick auf den Eintrag Eigene Aufgaben in der Liegenschaftssicht auf.

Auf der rechten Seite öffnet sich die Aufgabenübersicht:

Hier erhalten Sie eine Aufgabenübersicht gegliedert in Von mir gestellte Aufgaben, Eigene Aufgaben (zu bestätigen) und Eigene Aufgaben: aus Workflow. Aufgaben, deren Fälligkeit überschritten wurde, werden rot dargestellt.

Aufgabe anlegen

Um eine neue Aufgabe anzulegen, klicken Sie auf das - Symbol in der Aktionsleiste der Aufgabenübersicht. Es öffnet sich ein Formular, in welches Sie die Daten für die neue Aufgabe eingeben können.

Aufgabenkataloge stellen definierte Aufgaben als Vorlage zur Verfügung. Sofern ein Aufgabenkatalog konfiguriert wurde, können Sie über die Aktion eine solche Vorlage wählen und in das Formular übernehmen.

Tragen Sie alle Angaben zur neuen Aufgabe ein. Wenn Sie die Checkbox Aufgabe soll bestätigt werden anklicken, sieht die Empfangsperson der Aufgabe eine Markierung, über die Sie die Aufgabe bestätigen, absagen oder unter Vorbehalt zusagen kann. Siehe hierzu Kapitel Aufgabe bestätigen.

Wählen Sie die Option E-Mail an Beteiligte senden, wenn Sie im Anschluss an das Erstellen der Aufgabe die Beteiligten über eine E-Mail oder Nachricht informieren möchten.
Beim Versenden einer Aufgabe wird automatisch eine Kalender-Datei mitgesendet. Diese Kalender-Datei kann der Empfänger mit einem Klick in sein E-Mail- oder Kalenderprogramm übernehmen. Die Aufgabe wird dann automatisch im jeweiligen Kalender erstellt.

Auf der Registerkarte Anhang können der Aufgabe Dokumente hinzugefügt werden. Diese Dokumente müssen sich dafür bereits in der Zwischenablage befinden. Wählen Sie dazu die Aktion Einfügen.

Markieren Sie im anschließenden Dialog die Dokumente, die Sie der Aufgabe hinzufügen wollen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Wenn Sie Anschließend Dokumente über die Zwischenanlage einfügen gewählt haben, steht Ihnen in der Zwischenablage eine weitere Aktion zur Verfügung, über die Sie aus der Dokumentation in die Zwischenablage kopierte Dokumente mit der soeben angelegten Aufgabe nachträglich verknüpfen können. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Aufgaben mit Dokumenten

Serienaufgaben

Eine Serienaufgabe ist eine zyklisch wiederkehrende Aufgabe. Einmal angelegt wird sie in einem bestimmten Rhythmus (täglich, wöchentlich,jährlich) automatisch erneut gestellt.

Im Feld Wiederholen legen Sie das Intervall für die Aufgabe fest.

Gruppenaufgaben

Gruppenaufgaben sind Aufgaben, die ausschließlich Mitgliedern einer Gruppe gestellt werden. Alle Mitglieder einer Gruppe sind automatisch Beteiligte der Aufgabe. Eine Gruppenaufgabe kann einer Gruppe auch dann übertragen werden, wenn diese noch keine Mitglieder hat.

Eine Gruppenaufgabe erzeugen Sie, indem Sie in der Eigenschaftenkarte der Gruppe auf das - Symbol in der Aktionsleiste klicken.

Im sich öffnenden Aufgabenformular sind die Mitglieder der Gruppe im Feld Personen bereits aufgeführt.

Um die Aufgabe anzulegen, klicken Sie auf Anlegen.

Hinweis: An einer Gruppenaufgabe beteiligte Mitglieder können nicht von dieser entfernt werden.

Aufgaben für Fächer, Ordner und Dokumentenmappen

Wenn Sie Aufgaben für Dokumentenmappen, Ordner oder Fächer anlegen wollen, drücken Sie in der entsprechenden Aktionsleiste auf .

Für Fächer:

Für Ordner:

Für Dokumentenmappen:

Die neue Aufgabe wird in der Eigenschaftenseite in der Tabelle Aufgaben angezeigt.

Erinnerung an Aufgaben

Beim Erstellen einer Aufgabe kann optional ein Zeitpunkt für eine Erinnerung ausgewählt werden, welche an alle beteiligten Personen per E-Mail erfolgt.

Jeder Beteiligte sowie der Aufgabensteller kann nachträglich über die Eigenschaften-Seite der Aufgabe den Erinnerungszeitraum individuell einstellen.

Den Erinnerungszeitraum wählen Sie bei der Erstellung oder auf der Eigenschaften-Seite im Feld Erinnern:

Auch bei Serienaufgaben können vor jedem Fälligkeitstermin Erinnerungs-E-Mails verschickt werden.

Aufgabe bestätigen

Die Beteiligten einer Aufgabe können gebeten werden, diese zu bestätigen. Wenn ein Beteiligter durch eine E-Mail über die Aufgabe benachrichtigt wird (siehe Aufgabe anlegen), enthält diese E-Mail einen Hinweis auf die Bestätigung. Zu bestätigende Aufgaben werden außerdem im Organizer-Baum unter dem Punkt Aufgaben zu bestätigen aufgeführt.

In der eigenen Aufgabenübersicht findet die Empfangsperson der Aufgaben dann folgende Funktionen:

Dabei bedeutet:

Aufgabe ablehnen
Aufgabe zusagen unter Vorbehalt
Aufgabe zusagen

Aufgaben beenden

Aufgaben können, sofern noch nicht geschehen, über die Aktion als begonnen markiert werden.

Um eine Aufgabe zu beenden, drücken Sie die Aktion in der Aktionenleiste der zugehörigen Eigenschaften-Seite.

Das Datum zur Fertigstellung der Aufgabe wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt, kann jedoch, wenn erforderlich, korrigiert werden. Nach Drücken von Ausführen wird die Aufgabe als beendet markiert.

Aufgaben löschen

Um eine Aufgabe zu löschen, wählen Sie in der Aktionenleiste der Aufgabe die Schaltfläche , oder markieren die Aufgabe im Baum des Organizers und wählen im Kontextmenü den Punkt Löschen.

Aufgaben können nur vom Ersteller, von Liegenschaftsmanagern oder von Bestandsmanagern gelöscht werden!

Verantwortlichen Personen ist es nicht möglich Aufgaben zu löschen!

Fälligkeit und Aufwand

Entsprechend dem für eine Aufgabe angegebenen Fälligkeitsdatum wird die Differenz zum aktuellen Datum ermittelt und im Feld +/- Tage angegeben.

Sobald ein Auftrag beendet wird, wird die Differenz zwischen Fälligkeitsdatum und Datum der Fertigstellung ermittelt. Zur weiteren Information wird zusätzlich zur beim Beenden der Aufgabe angegebenen Dauer auch die beim Anlegen der Aufgabe angegebene Solldauer dargestellt.

Aufgabennummern

Aufgaben erhalten wie Termine eigene Nummern. Diese können bei entsprechender Konfiguration dargestellt werden oder, wenn bekannt, als Suchkriterium verwendet werden.

In der Suchmaske zu Aufgaben wird dann das zusätzliche Feld Nummer angezeigt, in dem Sie die Ihnen bekannte Aufgabennummer angeben können.

Werden Aufgaben, wie hier bei dem Ergebnis einer Suche, in Listen dargestellt, wird eine zusätzliche Spalte Nummer mit den Aufgabennummern hinzugefügt.

Personen hinzufügen und entfernen

Um Personen zu bestehenden Terminen hinzufügen oder zu entfernen, wählen Sie das Icon in der Eigenschaften-Seite der gewünschten Aufgabe.

Anschließend werden alle mit dem Termin verknüpften Personen aufgelistet.

Folgende Aktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Die Person wird aus der Aufgabe entfernt.
Wählen Sie weitere beteiligte Personen aus. Es wird ein Auswahl-Dialog geöffnet.
Alle an der Liegenschaft beteiligten Personen werden der Aufgabe hinzugefügt (nur zu sehen, wenn ein Gruppenverteilers für die Gruppe Alle Beteiligte exisitiert.)
Fügen Sie der Aufgabe eine Gruppe hinzu. Es wird ein Auswahl-Dialog geöffnet.
Fügen Sie der Aufgabe einen Verteiler hinzu. Es wird ein Auswahl-Dialog geöffnet.
Alle der Aufgabe hinzugefügten Personen werden gelöscht.

Bestätigen Sie abschließend Ihre Änderungen mit dem Button Ändern.

Aufgaben mit Dokumenten

Aufgaben können über die Zwischenablage mit Dokumenten verknüpft werden.

Dazu kopieren Sie zunächst die Dokumente in die Zwischenablage. Legen Sie über das Icon in der Aktionenleiste eine neue Aufgabe an. Die Dokumente werden dabei automatisch mit der Aufgabe verknüpft.

Um Aufgaben nachträglich mit Dokumenten zu verknüpfen, wählen Sie beim Anlegen einer Aufgabe die Option Anschließend weitere Dokumente über Zwischenablage einfügen. Hierbei wird die Aufgabe zum Hinzufügen von Dokumenten vermerkt. Sie können nun beliebige weitere Dokumente in die Zwischenablage kopieren und von dort über den Button der Aufgabe hinzufügen.

Öffnen Sie die Zwischenablage über das Icon in der Menüleiste, markieren Sie die hinzuzufügenden Dokumente und wählen Sie die Aktion 'Ergänzen der gerade erstellten Aufgabe'.

Drücken Sie auf Objekte einfügen, um die Aktion abzuschließen.